Film składa się z trzech części, powstałych na podstawie opowiadań Edgara Allana Poe: "Metzengerstein" Rogera Vadima, "William Wilson" Louisa Malle'a i "Nie zakładaj się z diabłem" Federico Felliniego. W pierwszym opowiadaniu hrabianka Fryderyka, skłonna do folgowania swym żądzom, chce uwieść kuzyna Wilhelma. Bohater drugiej części opowiada spowiednikowi historię swojego sobowtóra, który pojawia się, ilekroć ten popełni jakiś niegodny czyn. W trzeciej opowieści angielski aktor Toby przyjeżdża do Rzymu, aby zagrać rolę w "katolickim westernie".