William Powell gra tu szczęśliwego żonatego profesora Gentlinga, który naiwnie zgadza się na spotkanie ze swą byłą ukochaną, Shelley Winters. Kobieta znika, a poszlaki wskazują na morderstwo. Gentling rozpoczyna prywatne śledztwo, bo to jego podejrzewa się o ten czyn. Walczy więc o dobre imię, ale i rządowe pieniądze, jakie zawsze chciał dostać. Wszystkie poszlaki prowadzą go do San Francisco...