Francja w czasach Ludwika XIV. W wielu miejscach kraju odbywają się tzw. "czarne msze", w trakcie których w ofierze diabłu składa się niemowlęta. Podczas jednej z nich, ma zostać spalone dziecko. Zostaje jednak uratowane przez Agnes Dormes i przekazane pod opiekę, wygnanemu z dworu królewskiego artyście, Gastonowi de Maupin.
Dwadzieścia lat później, dorosła Julie jest świadkiem zabójstwa swojego przybranego ojca. Dziewczyna udaje się do Paryża, gdzie zamierza odnaleźć matkę, która jest śpiewaczką w tamtejszej operze. O pomoc w jej odnalezieniu prosi swojego ojca chrzestnego, biskupa d'Armagnaca.