Justine (Garance Marillier) jest trzynastoletnią chłopczycą, nazywaną przez rodzinę i rówieśników "Junior". Pewnego dnia budzi się zalana potem oraz śluzem. Lekarz (Christophe Kourotchkine) stwierdza, że dziewczyna zaraziła się wirusem. Wkrótce nastolatka zaczyna przechodzić pełną metamorfozę.