XIX wiek, Francja. Dorosły już Serge Batouille powraca do Provene, gdzie znajduje się Akademia Laconblade, do której niegdyś uczęszczał. Spacerując po znajomych korytarzach szkoły wspomina burzliwe lata swojej młodości.
Jako syn arystokraty i Cyganki, trafił do akademii w wieku 14 lat. Był wykształconym i dobrze wychowanym młodzieńcem. Z początku w związku z nietypowym wyglądem (ciemniejszym kolorem skóry) wzbudzał w szkole niemałe zainteresowanie, szybko jednak zdobył sobie sympatię kolegów i z łatwością odnalazł się w nowym środowisku. Tutaj też poznał swojego współlokatora – Gilberta Cocteau, który nie cieszył się w szkole zbyt dobrą reputacją. Chłopak, mimo wyglądu, wcale do aniołków nie należał. Znany był z ciągłego opuszczania lekcji i sypiania ze starszymi uczniami (z czego doskonale zdawała sobie sprawę cała szkoła), a jego łóżkowe ekscesy stanowiły dla wszystkich doskonały temat do plotek. Spotkanie Serge’a i Gilberta reprezentujących tak skrajnie różne postawy nie należało zatem do łatwych. Jedno było pewne – w tamtej chwili ich życie odmieniło się na zawsze.