W filmie prowadzone są równolegle wątki dwóch życiorysów: pisarza chłopskiego Władysława Orkana (Franciszka Smreczyńskiego) i Franciszka Rakoczego, bohatera jego powieści W Roztokach. Akcja filmu rozgrywa się w Gorcach, rodzinnych górach Orkana, w początkach naszego stulecia. W małej i odciętej od świata wiosce wójt Suchaj sprawuje autokratyczne rządy, w czym pomagają mu bogaci gazdowie. Franek Rakoczy, idealista-buntownik, chce doprowadzić do zmiany wójta w sprawiedliwych wyborach, ale jest w tym dążeniu osamotniony. Zakochany jest przy tym w Hance, córce Suchaja, która wychodzi za mąż za bogatego syna młynarza. Zawód miłosny spotyka również Orkana, który uwikłał się w romans ze swoją protektorką, bogatą, ale niemłodą Amelią, niszcząc miłość młodej i wrażliwej nauczycielki Marty. W ostatniej scenie filmu spotykają się bohater i jego twórca, obaj rozczarowani do świata. Franek wyrusza w świat, a Orkan nigdy nie opuści rodzinnej wsi.Nowatorski w warstwie formalnej film biograficzny, przybliżający współczesnemu odbiorcy niesłusznie zapomnianego pisarza

Biografia pisarza okresu Młodej Polski, Władysława Orkana. Autor podczas pobytu w Szwajcarii, podziwia bogactwo, porządek i czystość alpejskich miejscowości. Ogromną przepaść między tym co widzi a jego rodzinną Porębą, dodatkowo podkreślają słowa przebywającego z nim przyjaciela, Stanisława, syna Amelii. Nawet kilka kolejnych pokoleń to za mało, żeby zbliżyć się do podobnego dobrobytu. Po powrocie do kraju pisarza jeszcze bardziej boli nędza polskiej wsi. Władysław ma pomysł na powieść i dzieli się nim z narzeczoną, Martą.