"The Hills Run Red" to film widmo, najstraszniejszy, najbrutalniejszy, najbardziej krwawy, prawdziwa legenda horroru. Nikt go jednak nie widział, gdyż ekipa zniknęła przed ukończeniem zdjęć, a cały nakręcony materiał zaginął...

Tyler (Tad Hilgenbrink) wraz ze swoją dziewczyną i najlepszym przyjacielem postanawia odnaleźć zaginiony film. W tym celu pomaga mu Alexa (Sophie Monk), córka reżysera. W czwórkę wybierają się w okolice, w których powstawały zdjęcia do niesławnej produkcji. Nie widzą tylko jednego, nie wszystko co przed laty trafiło na taśmę filmową było fikcją, zaś Babyface, morderca w porcelanowej masce, wcale nie jest wytworem niczyjej wyobraźni...

Tyler, młody adept sztuki filmowej, niezwykle zafascynowany kinem grozy przeżywa przejściowy kryzys spowodowany brakiem pomysłów na nowy film dokumentalny. Pewnego dnia trafia na ślad bardzo niezwykłego i unikatowego horroru. O filmie pod tytułem "The Hills Run Red" zachowały się jedynie wzmianki, ponieważ szybko został wycofany z publicznego obiegu jako niezwykle brutalny, przedstawiający bardzo realistyczne sceny morderstw i tortur. W niedługim czasie również reżyser zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Zaintrygowany Tyler, z coraz większym uporem stara się odszukać przynajmniej jeden egzemplarz dzieła, jednak nie przynosi to rezultatów. Jest przekonany, że wszystkie kopie zostały zniszczone. Wkrótce zdesperowany postanawia zlokalizować miejsce, gdzie horror został nakręcony. Udaje mu się odszukać jedną z aktorek, która po długich namowach postanawia zabrać go do miejsca powstania filmu.