Symptomy dziwnej, nie znanej choroby, na którą umiera bezdomny pacjent nowoczesnego szpitala w Nowym Jorku, przykuwają uwagę doktora Guya Luthana. Zawodowa ciekawość szybko przeradza się w podejrzenia, że w szpitalu dzieje się coś niepokojącego. Słuszność tych obaw potwierdzi prywatne śledztwo Luthana, które naprowadzi go na trop tajemniczej afery. Wybitny neurolog, dr Lawrence Myrick przeprowadza pod osłoną FBI eksperymenty medyczne na ludziach, które z punktu widzenia etyki lekarskiej wydają się co najmniej dwuznaczne, gdyż ratując jednym pacjentom życie, odbierają je innym. Luthan ma w związku z tym dylematy moralne, zaś Myrick niszczy bez skrupułów jego karierę, próbując również odebrać mu życie.

W izbie przyjęć nowojorskiego szpitala umiera bezdomny włóczęga. Nikt nie zwraca na jego śmierć większej uwagi poza dr. Guyem Luthanem (Hugh Grant), który zauważył u umierającego dziwne objawy. Luthan rozpoczyna prywatne śledztwo i wkrótce wpada na trop tajnego programu badawczego, którego częścią są przerażające eksperymenty.

Nagi człowiek na stole operacyjnym doktora Guya Luthana (Hugh Grant) był nie do uratowania. Powstaje pytanie: dlaczego umarł? Luthan, zestresowany lekarz pogotowia, nie potrafi na nie odpowiedzieć. Postanawia zbadać tę sprawę, ale działanie na własną rękę okazuje się błędem, który może opłacić własną karierą. Tajemniczy pacjent, tak jak i jego koledzy, mieszkał w kanałach pod miastem i nie był pierwszym bezdomnym, który tak po prostu zniknął bez śladu.