Para królewska, Odetta i Derek tym razem zmierzy się z kolejnym wcieleniem zła - kobietą o imieniu Zelda. Jej celem jest zdobycie skarbu Zakazanych Sztuk, który daje całkowitą władzę. W tym celu porywa Odettę jako okup. Derek i jego przyjaciele wyruszają na ratunek

W zamku nad Jeziorem Łabędzim trwają przygotowania do festiwalu. Nikt by się nie spodziewał żadnych trudności, jednak Zła Zelda przy pomocy gadającego ptaka dowiaduje się iż zapiski Rothbarta o zakazanej sztuce nie zostały zniszczone. Pod przebraniem nieszczęśliwej dziewczyny dostaje się do zamku, zdobywa klucze do zamkniętej komnaty i wykrada formułę Zakazanej Sztuki. Okazuje się jednak iż książę Derek oderwał ostatnie słowo formuły co uniemożliwiło Zeldzie wykorzystanie zapisków. Aby odzyskać brakujący fragment porywa Odettę. Jednak przyjaciele Odetty i Derek nie tracą czasu i wyruszają w drogę aby uwolnić Księżniczkę.

Zła czarownica Zelda stara się wywołać zamęt i uprzykrzyć życie mieszkańcom okolic Jeziora Łabędziego, kradnąc Zakazane Dzieło - skarb o magicznych właściwościach, zapewniający nieograniczona moc swemu posiadaczowi. Aby zrealizować swój nikczemny plan, Zelda porywa Odettę, Księżniczkę Łabędzi. Żąda, aby książę Derek przekazał jej Zakazane Dzieło w zamian za życie Odetty. Aby uratować ukochaną , książę będzie musiał zmierzyć się z Zeldą w niezwykłym pojedynku!
[opis dystrybutora]

W królestwie nad Jeziorem Łabędzim trwają przygotowania do corocznego festynu. Spokojne życie na zamku ulega jednak zakłóceniu, gdy w pobliżu pojawia się przebiegła Zelda przebrana za biedną i skrzywdzoną przez los dziewczynę. Kobieta rozkochuje w sobie Szambelana i zdobywa skrzynię z zapiskami tajemnej formuły Rothbarta. Wkrótce odkrywa, że zaklęcie dające potężną moc niszczenia jest niepełne. Postanawia porwać Odettę, by zmusić zakochanego w niej Dereka do oddania brakującego elementu zaklęcia.