Historia XVIII-wiecznego ormiańskiego poety Harutiuna Sajadiana (Vilen Galstyan), znanego również jako Sajat-Nowa. Losy głównego bohatera podzielone są na poszczególne etapy życia: dzieciństwo, młodość spędzoną na dworze gruzińskiego króla Herakliusza II, śmierć w klasztorze. Zakazana miłość poety do córki króla zmusza go do opuszczenia dworu, wybiera więc życie w odosobnieniu, które zostaje gwałtownie przerwane przez najazd perskiego szacha.