Najbardziej tajemnicza i mistyczna rola w karierze Brendana Frasera. Darkly, to chłopak, który uciekł z miejsca, gdzie przciwnicy sekty do której należał zabili jego rodziców. Biegnąc w amoku dotarł do miejsca, gdzie mieszkaa piękna Callie. Chłopiec, który po raz pierwszy styka się z prawdziwą miłością. Kiedy na horyzoncie pojawia sie Clay - chłopak Callie, we wnętrzu Darkliego budzi się zabójcza zazdrośc...zabójcza w pełnym tego słowa znaczeniu...

Rodzice 17-letniego Darkly'ego Noona należeli do sekty religijnej i zginęli w czasie masakry dokonanej na wyznwcach przez mieszkańców leśnej wioski. Chłopakowi udało się uciec. Długo błądził po lesie, ranny i przerażony. Nieprzytomnego znalazł wreszcie Jude, jadący właśnie do stolarza Claya... W chłopaku zaczyna rodzić się silne uczucie nienawiści.

Jude, chłopak jadący do stolarza Claya, napotyka na drodze wycieńczonego i zagubionego człowieka o imieniu Darkly. Zabiera go do samochodu i wraz z nim dojeżdża do celu, gdzie - jak się okazuje - jest obecna jedynie ukochana Claya, Callie. Dziewczyna decydując się na ugoszczenie Darkliego nie zdaje sobie sprawy jak wielki błąd popełnia. Fascynacja chłopaka piękną dziewczyną, po powrocie Claya zaczyna przeradzać się w coraz bardziej niebezpieczną obsesję, która wkrótce przemieni się w obłęd...