Szeryf Deegan (Kurtwood Smith) bezskutecznie próbował złapać trzech groźnych przestępców, którzy po ucieczce z więzienia schronili się w górach Montany. Postanowił zatem zaangażować się do poszukiwań trapera Lewisa Gatesa (Tom Berenger), mocno nadużywającego wprawdzie alkoholu, ale za to doskonałego tropiciela. Gates rzeczywiście znajduje obóz uciekinierów, ale pusty - są tam za to ślady krwi, ślady końskich kopyt i jedna złamana strzała...

Nie stroniący od alkoholu tropiciel, Lewis Gates (Tom Berenger) zostaje wynajęty przez szeryfa, a zarazem swego byłego teścia, Deegana (Kurtwood Smith) do odnalezienia w lasach Montany trzech zbiegów. Gdy wpada na ich trop, staje się świadkiem masakry i tajemniczego zniknięcia więźniów. Jedyne wskazówki to kawałek zakrwawionej koszuli, ślady końskich kopyt, oraz złamana strzała. Gates podejrzewa Indian i prosi o pomoc dr Lillian Sloan (Barbara Hershey), zajmującą się kulturą indiańską. Oboje wyruszają w głąb nieznanych lasów Montany w poszukiwaniu pewnego indiańskiego plemienia, prawdopodobnie ukrywającego się tam od ponad 100 lat. To co znajdą, na zawsze zmieni ich życie...