Wiejski nauczyciel przechodzi na emeryturę i przyjeżdża do Wuhan w poszukiwaniu jedynego syna. Chce spełnić ostatnią wolę umierającej żony. Nauczyciel prosi o pomoc córkę, która pracuje jako panienka do towarzystwa w barze karaoke. Ta przedstawia ojca policjantowi, który zgadza się pomóc w poszukiwaniach. Przedstawia również narzeczonego, właściciela baru karaoke, starszego mężczyznę jeżdżącego luksusowym wozem. Kiedy jednak cała czwórka pewnego wieczoru spotyka się na kolacji, policjant rozpoznaje w narzeczonym przestępcę, którego aresztował dziesięć lat wcześniej.

Alegoria współczesnych Chin w kontynuacji refleksji i krytyki przedstawionej w dwóch poprzednich filmach Chao "Night and Day" i "Orphan of Anyang".

Zdobywca nagrody "Un Certain Regard" na festiwalu w Cannes w 2006 r. Wiejski nauczyciel Li Qiming (Youcai Wu), który zbliża się do emerytury, przybywa do miasta Wuhan w poszukiwaniu swojego jedynego syna, którego po raz ostatni chce zobaczyć jego umierająca żona. Spotyka tam córkę Yanhong (Yuan Tian) pracującą jako osoba do towarzystwa w barze karaoke. Zapoznaje ona go ze starym policjantem (Yiqing Li), który współczuje mu i zgadza się pomóc odnaleźć jedynaka, gdyż również stracił swojego syna. Ta dwójka szybko staje się przyjaciółmi.
Yanhong przedstawia ojcu także swojego chłopaka, starszego zamożnego mężczyznę, właściciela baru karaoke i luksusowego samochodu. Podczas wspólnej kolacji policjant rozpoznaje w biznesmenie człowieka aresztowanego przez siebie ponad dziesięć lat temu...