Pewien mężczyzna mający bzika na punkcie Humphrey`a Bogarta robi sobie operację plastyczną. Teraz wygląda już zupełnie, jak swój ulubieniec. Potem zmienia swe imię i nazwisko na Sam Marlowe (jak Sam Spade i Phillip Marlowe, najbardziej znane postaci grane przez Bogarta), wynajmuje blond sekretarkę i otwiera agencję detektywistyczną. Bogart na pewno byłby dumny z jego pierwszej sprawy...