Terry (Josh Lucas), porzucony przez żonę mężczyzna samotnie wychowujący małą córkę, Angelę (Beatrice Miller), przeszedł transplantację serca. Życie układa mu się coraz lepiej, zakochał się z wzajemnością w lekarce, Elizabeth (Lena Headey) a po operacji nie ma powikłań. Po jakimś czasie zaczyna jednak miewać dziwne, budzące niepokój wizje, związane z nowo przeszczepionym narządem. Rozpoczyna szukanie informacji na temat śmierci dawcy serca, a jego staraniami zainteresuje się inspektor Van Doren (Brian Cox).