Roy Parmenter jest agentem FBI w San Diego. 20 lat temu jego partnera zabił radziecki agent o nazwie Scuba, który zabijał uśpionych agentów. Teraz znowu dał o sobie znać. Próbuje skontaktować się z Jeffem Grantem, który ubiega się o miejsce w Akademi Lotnictwa. Okazuje się, że jego rodzice są uśpionymi agentami, więc wszyscy są w niebezpieczeństwie ...

Jeffrey Grant składa podanie o przyjęcie do szkoły wojskowej. Podczas kontroli podań agent FBI Roy Parmenter odkrywa, że rodzice Jeffa od dawna nie żyją. Podejrzewa, że ich fałszywa tożsamość jest parawanem dla działalności szpiegowskiej. Przeczucie go nie myli. Grantowie są Rosjanami i należą do kategorii tzw. uśpionych szpiegów.