Pozbawione rodzinnego ciepła rodzeństwo - Leon i Ursula - ma jedynego przyjaciela zabaw, którym jest lalka Pin. Niespodziewanie, za sprawą wybujałej wyobraźni chłopca, kukła ożywa i przejmuje kontrolę nad jego postępowaniem. Od tej pory każdy, kto próbuje zakłócić spokój Leona i Ursuli, musi ponieść śmierć. Mija dwadzieścia lat. Ursula chce rozpocząć dorosłe życie u boku ukochanego mężczyzny. Nie wie jednak, że Leon i Pin nigdy nie pozwolą jej odejść... Film jest ekranizacją powieści Andrew Neidermana.

Jedynym przyjacielem pozbawionych rodzinnego ciepła Leona i Ursuli jest Pin - lalka wielkości człowieka. Po śmierci rodziców chora wyobraźnia Leona ożywia kukłę, która zaczyna sterować postępowaniem chłopca. Każdy, kto spróbuje zakłócić spokój ich dziwacznego świata, zostaje zniszczony. Gdy Ursula dorasta, chce zacząć nowe życie z ukochanym mężczyzną - nie wie jednak, że Leon i Pin nigdy nie pozwolą jej odejść.