Ellen Hardy mieszka w robotniczym angielskim miasteczku. Jedyną radością jej życia jest utalentowany plastycznie dziesięcioletni syn Victor. Pewnego dnia Ellen poznaje nauczycielkę rysunku - obie kobiety czują wobec siebie sympatię, która wkrótce zmienia się w przyjaźń, a później w coś jeszcze silniejszego.

Ellen Hardy jest normalnie żyjącą kobietą. Mieszka razem z synem, Viktorem. Jej dziesięcioletnia pociecha wspaniale rysuje i maluje. Któregoś dnia Ellen natrafia na nauczycielkę rysunku. Zaczyna się pogawędka, która w późniejszym czasie przechodzi w koleżeństwo. Między kobietami zaczyna rodzić się jeszcze inne uczucie...