Dawna Japonia. Do miasta Titipu ma zawitać Mikado (John Barclay), z zamiarem uroczystego poślubienia pięknej Yum-Yum (Jean Colin). Problem jednak w tym, że wcześniej do miasta przybywa też wędrowny poeta, Nanki-poo (Kenny Baker), który jest jego synem, a darzy miłością tę samą kobietę. Po drodze Nanki-poo natyka też na inne problemy; przypadkowo ma stać się ofiarą jednej z egzekucji, które na polecenie swego szefa, Pana Wysokiego Kata co jakiś czas musi wykonywać krawiec, Ko-Ko (Martyn Green). Co gorsza obaj przy tym nie są świadomi pokrewieństwa Nanki-poo z Mikado.