Akcja toczy się w 1941 roku w okupowanej przez hitlerowców Francji. Starszy mężczyzna i jego siostrzenica zostają zmuszeni do przyjęcia na kwaterę niemieckiego oficera. Postanawiają nie wypowiadać do niego ani słowa. Oficer jednak co wieczór przychodzi grzać się przy kominku w salonie. Gospodarze milczą, on zaś opowiada im o swoim kraju, o muzyce, przedstawia swoje idealistyczne i utopijne poglądy na przyszły związek między Niemcami i Francją. Tak dzieje się do czasu, gdy podczas podróży do Paryża oficer dowiaduje się o rzeczywistych planach hitlerowców wobec podbitej Francji.