Budapeszt, rok 1920. Mitzi (Hanna Schygulla), piosenkarka, która wraz z synkiem Andrásem (Sándor Zsótér) ukrywa się przed policją, spotyka na swojej drodze młodego artystę Sándora (Marcello Mastroianni). Z jego pomocą we trójkę uciekają do Włoch, gdzie aby zrobić na życie, dają skromne przedstawienia w klubach. Kilka lat później, przed publicznością pełną faszystów, Sándor kpi z samego Duce...