Jest rok 1943, włoski faszyzm upada, a policja i wojsko nie wiedzą, co robić. Oddziały Partyzanckie Jugosławii, z marszałkiem Tito na czele, maszerują na Dalmację oraz półwysep Istria, by odbić te terytoria Włochom. Zaczynają się prześladowania ludności włoskiej oraz czystki etniczne. Wraz z partyzantami przybywa Novak (Dragan Bjelogrlić), który niegdyś zgwałcił Giulię (Sonia Aquino), a teraz próbuje odebrać jej ich syna.