Młody policjant, z pochodzenia Indianin Navajo, Jim Chee obejmuje służbę na terenie pustynnej Arizony.
Głównym jego zajęciem jest patrolowanie okolicy i próba wytropieniea osoby, która regularnie dewastuje
wiatrak wodny.
Gdy Jim w nocy przyczaił się w pobliżu wiatraka, aby w końcu złapać wandala, na jego oczach rozbija się na
pobliskiej skale prywatny samolot. W samolocie Jim znajduje dwa trupy, oba dobrze znane policji. Na miejsce
wypadku przybywa FBI. Ahent Johnson żywi wobec Jima pewne podejrzenia, gdyż między wypadkiem a
chwilą kiedy Jimm wezwał resztę policji upłynęło zbyt dużo czasu. Czasu z którego nie może wytłumaczyć się
Jim.