Rok 1971. Ann Atwater (Taraji P. Henson) jest działaczką na rzecz praw obywatelskich, a C.P. Ellis (Sam Rockwell) lokalnym przywódca Ku Klux Klanu. Po wybuchu pożaru w szkole przeznaczonej dla Afroamerykanów, członkowie czarnoskórej społeczności zaczynają walczyć o desegregację systemu edukacji w miasteczku Durham w Północnej Karolinie. Nieoczywista para współprzewodniczy pełnym emocji spotkaniom mieszkańców miasteczka, którzy muszą rozstrzygnąć sprawę.

Opierająca się na faktach historia, która koncentruje się na nieprawdopodobnej relacji między Ann Atwater (Henson), szczerym działaczem na rzecz praw obywatelskich, a C.P. Ellis (Rockwell), lokalnym przywódcą Ku Klux Klan, który niechętnie przewodniczył wspólnemu szczytowi, walcząc o desegregację szkół w Durham w Północnej Karolinie podczas lata 1971 roku. Niesamowite wydarzenia, które miały miejsce, zmieniły Durham i życie Atwater i Ellis na zawsze.