Rodzina Lambertów zgadza się poddać terapeutycznej hipnozie, aby zapomnieć o wstrząsających wydarzeniach, które przeżyli. Dziesięć lat później po rozwodzie rodziców Dalton (Ty Simpkins) z opętanego chłopca staje się ponurym 19-letnim studentem sztuki rozpoczynającym pierwszy semestr koledżu. W ramach ostatniej szansy nawiązania więzi z synem Josh (Patrick Wilson) podejmuje się zawiezienia go na kampus, jednak ich relacja nadal naznaczona jest traumą i żalem. Dalton próbuje więc skupić się na nauce i rozwijać pasję do rysowania. Podczas gdy profesor malarstwa zachęca go do zagłębienia się w podświadomość w trakcie pracy nad wielkim projektem, Dalton maluje coś, co widzi w nocnych koszmarach...