Billy (Charlie Creed-Miles) to nastolatek uzależniony od heroiny. Jego matka, Janet (Laila Morse), nie chce pogodzić się z nałogiem syna, ale nie mogąc patrzeć na jego cierpienia, daje mu pieniądze na narkotyki. Siostra Billy'ego, Valery (Kathy Burke), mieszka z mężem, Raymondem (Ray Winstone), z którym ma kilkuletnią córeczkę. Wkrótce ma przyjść na świat ich drugie dziecko. Bezrobotny od dawna mężczyzna jest alkoholikiem i narkomanem, żyjącym z różnych przekrętów i oszustw.