"Don't Drink the Water" to filmowa adaptacja sztuki z roku 1969 (z Jackie Gleason) wyreżyserowana i zagrana przez Allena. Wciela się on w Waltera Hollandera, sprzedawcę z New Jersey, który zabiera swoją rodzinę na wakacje do fikcyjnego kraju w Europie Wschodniej. Problemy zaczynają się z chwilą zrobienia kilku zdjęć w nieodpowiednim miejscu i czasie - państwo Hollander zostają oskarżeni o szpiegostwo. Z pomocą ambasady amerykańskiej próbują wrócić do kraju....

Rok 1961, trwa zimna wojna. W ambasadzie amerykańskiej w jednym z krajów za żelazną kurtyną schronienie znajduje małżeństwo Hollanderów, Walter (Woody Allen) i Marion (Julie Kavner) oraz ich córka Susan (Mayim Bialik). Rodzina zostaje posądzona o szpiegostwo, gdy fotografuje zachód słońca. Zastępujący ojca ambasadora, Axel Magee (Michael J. Fox) nie potrafi poradzić sobie z nową sytuacją. Nieoczekiwani goście wprowadzają całkowite zamieszanie w placówce dyplomatycznej doprowadzając do coraz bardziej napiętej sytuacji. Nieudolny Axel razem z początkującym magiem, księdzem Drobney'em (Dom DeLuise) starają się wymyślić plan, jak pomóc Hollanderom wrócić do kraju.