Opowieść o dwojgu biednych dzieciach, które za namową wróżki Berylune, wyruszają w wigilijną noc na poszukiwanie szczęścia, którego uosobieniem jest Niebieski Ptak Snu.
Droga Mytyl i Tyltyl będzie wiodła przez magiczne światy, gdzie dzięki magicznemu diamentowi, spotkają Czas i poznają prawdziwą naturę Psa, Kota, Ognia, Wody, Nocy i Światła.