Wielki wojownik Yi Gwak traci swą ukochaną. W wyniku krzyżujących się okoliczności trafia do Międzynieba, gdzie dusze zmarłych czekają 49 dni na powrót na Ziemię. Spotyka tam So-hwa, jednak ta za grosz go nie pamięta. Napotyka też swoich przyjaciół z oddziału, którzy sprzymierzyli się z demonami, których celem jest Święty Kamień przetrzymywany przez ukochaną Yi Gwaka.