Amerykański lekarz Robert Payne (Todd Babcock) wspomina po 60 latach wydarzenia, które wywarły wielki wpływ na jego życie. Cofa się myślami do 1936 r., kiedy jako młody człowiek pracował w szpitalu w Szanghaju. Przystojny, dobrze zarabiający lekarz wiódł swobodne, wesołe życie w tamtejszym środowisku cudzoziemców. Przeprowadzane wśród Chińczyków akcje policyjne, łapanki, okrutne przesłuchania przeciwników politycznych nie dotyczyły go, dowiadywał się o nich jedynie z gazet. Pewnego deszczowego wieczoru do drzwi jego mieszkania puka śliczna, młoda dziewczyna, Qiuqiu (Ting Mei) i prosi go o pomoc. Jin (Leslie Cheung), jej mąż, jak twierdzi, cierpi na straszliwe bóle głowy. Od czasu do czasu dostaje też silnych ataków konwulsji połączonych z majaczeniami. Ich przyczyną jest tkwiący w jego głowie odłamek szrapnela. Payne niezbyt chętnie udaje się do ich mieszkania. Badając mężczyznę, zauważa liczne blizny na jego ciele - pamiątkę z wojny.