Film inspirowany bajką. W chacie na plaży żyje biedny rybak wraz ze swoim synem Jonasem. Chłopiec codziennie o świcie biegnie na brzeg żeby powitać ojca wracąjacego z połowu. Jednak pewnego dnia ojciec nie powrócił. Znaleziono jego roztrzaskaną łódź. Chłopiec nie potrafi pogodzić się ze śmiercią najbliższego mu człowieka. Opiekę i pomoc oferuje mu miejscowy ksiądz, który przygarnia Jonasa. Już po krótkim czasie okazuje się jednak, że duchowny jest okrutnym człowiekiem i chce chłopca wykorzystać do ciężkiej pracy. Jonas czuje się bezradny i załamany. Wtedy właśnie do wioski przyjeżdża trupa cyrkowców...