Bangkok, dzielnica rozrywek, dziesiątki agencji erotycznych specjalizujących się w obsłudze japońskich turystów. Pracująca w jednej z nich Luck spotyka Ozawę, swojego dawnego kochanka. Kobieta od tamtego czasu zaszła wysoko, specjalizuje się w najbardziej ekskluzywnych zamówieniach, utrzymując nie tylko siebie, ale też rodzinę zamieszkałą przy granicy z Laosem. On wrócił do Tajlandii, bo z rodzinnego kraju wygnał go kryzys ekonomiczny i bezrobocie. Historia ich skomplikowanej relacji staje się pretekstem do sportretowania postkolonialnej rzeczywistości regionu.