Stary kompozytor przyjeżdża do Rzymu, by napisać nokturny dla króla. Ale od tworzenia nieustannie odciągają go echa przeszłości związanej z miastem. Przez wspomnienia przewija się postać ukochanej kobiety, którą bohater utracił przed laty gdzieś w Rzymie i wspomnienia z wojny - czasu, w którym się urodził.