Historia fakira pracującego w dekadenckim cyrku, który wraz z kolegami prezentuje coraz to dziwniejsze numery, by zaskoczyć publiczność, a tym samym zapewnić sobie stałe miejsce w show - biznesie. Jednak z każdym kolejnym występem ich wybryki stają się coraz bardziej podobne do show w stylu horroru, w wyniku czego cyrkowcy tracą na popularności. Ich rzeczywistość powoli zaczyna się przemieniać z bajki i alegorii w coraz większy absurd.