Główny bohater przychodzi do studia, by pokazać Waltowi Disneyowi animację "O smoku, który nie chciał walczyć". Kiedy przedziera się przez studio, widzowie mają okazję zobaczyć, jak powstają słynne animacje ożywiane przez dźwięk i kolor. Po drodze spotykamy Donalda, Pluto, Goofy'ego oraz inne postacie ze świata Disneya. Oglądamy również prace nad nową, uroczą animacją i wspomnianą wcześniej bajkę "O smoku, który nie chciał walczyć".