Akcja filmu rozgrywa się w świecie obrazu. Toupins to postacie, które zostały już ukończone, Pafinis są konturami pozbawionymi barwy, zaś Reufs nie zostali jeszcze namalowani. Sprawy komplikują się, gdy jeden z Toupins postanawia odnaleźć autora obrazu i poprosić go, by ukończył swoje dzieło.