Thomas samotnie wychowuje kilkunastoletniego Luke'a i kilkuletnią Annie, która jest dzieckiem nad wyraz wrażliwym i delikatnym. Pewnego dnia w napadzie złości ojciec w okrutny sposób maltretuje córkę. Wówczas w jej obronie staje Luke. Po dziesięciu latach naiwna i nieśmiała Annie pozostaje pod troskliwą opieką brata, któremu bezgranicznie ufa. Zazdrosny Luke zabrania siostrze kontaktów z rówieśnikami, traktując ją jak swoją własność. Pewnego dnia do miasteczka przybywa Lisa, która szybko zaprzyjaźnia się z Annie. Wkrótce też zakochuje się w Luke'u. Od tej pory dziewczyna jest częstym gościem w domu rodzeństwa. Sielanka trwa do czasu, kiedy Lisa poznaje okrutną, rodzinną tajemnicę...