Pogrążony w żałobie palestyński ojciec, Salah, w warunkach bardzo surowych wojskowych obostrzeń, wyrusza w drogę, by przekroczyć izraelską granicę, wioząc w worku swojego syna, zmarłego po nieudanej operacji w Izraelu. Miri, samotna kobieta w ciąży, postanawia za wszelką cenę mu pomóc, zmagając się przy tym z potwornym upałem. Krótka i czuła podróż, podczas której na kilka dni dwie samotne dusze stają się towarzyszami.