Kyungcheon uczy się gry na pianinie, aż tu nagle przemienia się w mleczną krowę. Żyje jako
człowiek w ciągu dnia, ale w nocy staje się krową i zajada trawę. Tymczasem satelita o nazwie
Ilho spada z kosmosu, przekształcając się w dziewczynę. Pewnego dnia, Kyungcheon zostaje
zaatakowany przez członków tajnej agencji. Kyungcheon pokonuje ich przy pomocy Ilho.