Wybuch I wojny światowej stawia szkockiego oficera Geoffrey'a Richtera-Douglasa (Michael York) w niewygodnej sytuacji. Choć jest wierny Wielkiej Brytanii to jednak jego matka pochodzi z arystokratycznej bawarskiej rodziny, u której spędzał w Niemczech, jako dziecko każde wakacje. Pewnego dnia Geoffrey zostaje zagadnięty przez niemieckiego szpiega, który oferuje mu szansę przejścia na stronę wroga. Nasz bohater informuje o całym zdarzeniu swoich przełożonych, ale ci zamiast aresztować szpiega, sugerują by przyjął jego ofertę i został alianckim agentem. W Niemczech, wśród starych znajomych Geoffrey odkrywa, że lojalność jest bardziej skomplikowana niż się spodziewał. Zwłaszcza gdy znajduje się na pokładzie potężnego, nowego prototypu Zeppelina, który w dziewiczy rejs kieruje się z tajną misją w stronę Szkocji. Misja ta, może zadecydować o wyniku wojny.