Film opowiada historię dziewięcioletniego Rocco, zazdrosnego o nienarodzonego jeszcze braciszka, którego lada dzień spodziewają się rodzice. Zazdrość i zawiść chłopca dostrzega szatan, który postanawia wysłać trzech małych diabełków, by przeciągnęły Rocco na ścieżkę zła. Chłopiec dostaje zadanie: ma nie dopuścić do narodzenia Jezuska podczas zbliżającej się Wigilii. Jeśli je wykona, jego braciszek nigdy się nie narodzi. Mały Rocco wypowiada więc magiczne zaklęcie "Opopomoz" i przenosi się do małej szopki pełnej figurek. Tam pozna Marię i świętego Józefa zmierzającego do Betlejem oraz wiele innych postaci. Czy uda mu się przeszkodzić w przyjściu na świat Jezuska? Czy może Rocco przejdzie przemianę?