Pewnego dnia, osierocony chłopiec stajenny, Geoffrey odkrywa Drake'a, ostatniego żyjącego smoka. Pomaga to Geoffreyowi zrealizować jego najskrytsze marzenie, stać się rycerzem i bohaterem. Razem z Drake'iem przemierza liczne krainy, ale nawet nie wie czemu będą musieli się przeciwstawić ...