Frankie "Mucha" jest gangsterem, który mimo średniego wieku, wciąż gra drugorzędną rolę w hierarchii przestępczej. Jego marzeniem jest wzbicie się na sam szczyt, by móc wreszcie upokorzyć swych kumpli z mafii, a w szczególności Sala i jego zaufanego wspólnika Vica. Pewnego dnia Frankie poznaje piękną prostytutkę i narkomankę - Margaret, w której zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Otacza ją opieką i próbuje ułożyć sobie z nią życie. Jednocześnie nadarza się okazja odegrania na znienawidzonych kumplach...

Frankie Mucha to skromny i ciągle poniżany człowiek pracujący dla dwóch szefów mafii, prawdziwych potentatów porno-biznesu Hollywood. Frankie poznaje piękną Margaret, która marzy o samodzielnej karierze wielkiej gwiazdy porno. Zakochany Frankie postanawia wyplątać ją spod wpływów mafii i sam zająć się produkcją filmów. W tym światku to prawie jak wyrok śmierci.

[opis dystrybutora]

Frankie "Mucha" (Dennis Hopper) od lat znosił cierpliwie kpiny i niewybredne żarty miejscowego mafioso Sala (Michael Madsen). Jednak miarka się przebrała, gdy Sal z premedytacją zabija ukochaną Frankiego (w tej roli Daryl Hannah) i okalecza jej przyjaciela (Kiefer Sutherland). Frankie obmyśla plan zemsty. Wykorzystując próżność Sala, namawia go do nakręcenia filmu o nim samym. Codziennie filmuje scenki z dostatniego życia mafioso, czekając na odpowiedni moment, aby pomścić przyjaciół. Nie przewidział tylko, że Sal może przejrzeć jego grę...