Młodość, przyjaźń i przemoc. Dramat o dojrzewaniu, w którym przegląda się historia Włoch. Młody Valerio jest świadkiem zamachu terrorystycznego na swojego ojca. Chociaż rodzicowi udaje się przeżyć, to incydent odciska się piętnem na psychice dziesięciolatka, który szuka wsparcia u nowopoznanego kolegi, starszego od siebie Christiana. Rozgrywająca się we Włoszech lat 70. opowieść o dojrzewaniu w cieniu przemocy, nawiązująca do prywatnych doświadczeń reżysera, Claudio Noce.

Rzym, 1976 rok. Alfonso le Rose (Pierfrancesco Favino) zostaje ranny w strzelaninie. Świadkiem wydarzeń jest jego syn - Valerio (Mattia Garaci). Widok krwi, martwych ciał i postrzelonego ojca odciska mocne piętno na psychice chłopaka. Afonso, widząc jego stan, decyduje o wyjeździe z miasta. W międzyczasie Valerio poznaje Christiana (Francesco Gheghi), z którym się zaprzyjaźnia...