Kupiec Hugo (Jürgen Tarrach) popada w poważne kłopoty finansowe. Pewnego wieczoru mężczyzna wracając do domu, błądzi w lesie i trafia do wielkiego, mrocznego zamku. Zwiedzając opustoszałe komnaty, kupiec znajduje w jednej z nich różę. Gdy bierze ją w ręce, atakuje go przerażający potwór i oświadcza Hugo, że ten nigdy nie opuści jego posiadłości. Aby ratować się, mężczyzna oświadcza bestii, że w zamian za swoje, odda mu życie innej istoty, którą zobaczy potwór. Osobą tą okazuje się córka kupca, Elza (Cornelia Gröschel). Bestia zakochuje się w dziewczynie i postanawia zrobić wszystko, by zdobyć jej miłość.