Akcja filmu dzieje się na wyspie, którą zamieszkuje Guy wraz ze swoją siostrą. I oni i wszyscy inni są obserwowani przez własną matkę. Ojciec całe dnie spędza w piwnicy w swoim laboratorium, a jego eksperymenty pochłaniają go bez reszty. Wyspa kryje w sobie wiele tajemnic. Jedną z nich są sieroty na głowach których pojawiają się dziwne rany. Widzimy również poczynania pary młodych detektywów...

Guy i jego siostra dorastają na wyspie. Mają apodyktyczną matkę, która obserwuje wszystko z latarni morskiej i ekscentrycznego ojca, który prowadzi eksperymenty w laboratorium w piwnicy. Na wyspie mieszkają również tajemnicze sieroty, a na ich głowach rodzice adopcyjni znajdują dziwaczne rany. Pewnego dnia wśród nich pojawia się para dziecięcych detektywów. Bohaterowie wpadają w uczuciową zawieruchę pierwszej miłości. Tymczasem w domu rodziców na jaw wychodzi pewna tajemnica.