9-letni Pinhas pochodzi z rosyjskiej rodziny. Mieszka tylko z matką, bez ojca i rodzeństwa. Matka ledwo wiąże koniec z końcem pracując jako kasjerka na nocnej zmianie. Gdy Pinhas wraca ze szkoły do domu, ona jeszcze śpi, a w wolnym czasie romansuje z żonatym mężczyzną. Na trzecim piętrze mieszka religijna rodzina, która przyciąga chłopca ciepłem i jednością. Poznaje tam dziewczynkę w swoim wieku i jej starszego brata, który wprowadza go w tajniki religii. Kłopoty zaczynają się, gdy chłopiec spostrzega, że dwa światy – jego matki i nowego opiekuna – kolidują ze sobą. Pinhas musi dokonać wyboru