Znany rosyjski reżyser Sergei Bodrov otrzymał za reżyserię tego obrazu nominację do Złtego Lwa MFF w Wenecji. Jest to opowieśc o czternastoletniej Loli. Jej przyjacielem i partnerem był niedźwiedź. Potrafił sie on przemieniać w mężczynę - żył jakby w dwóch różnych światach. Wreszcie zapytał ją, któą z postaci woli. Ona chciała obie.
Przez pewien czas byli razem bardzo szczęsliwi. Wszystko zmieniło się, kiedy on, broniąc Loli, zabił mężczyznę...