Justine jest związana ze starszym mężczyzną, znanym, wybitnym artystą. Richard jest wziętym scenarzystą i pisarzem. Po 15 latach wspólnego życia jego małżeństwo z Justine jest w ruinie. Bohaterowie rozstają się - troje dzieci zostaje z matką, zaś pogrążony w depresji Richard próbuje rzucić się w wir pracy. Błąkając się po Barcelonie, bez skutku szuka natchnienia do libretta opery awangardowego japońskiego kompozytora.