Adam, były policyjny fotograf, który zrezygnował z pracy ze względu na stan emocjonalny, całymi dniami przesiaduje w mieszkaniu, z ukrycia dokumentując życie sąsiadów. Odwiedza go jednak dawny znajomy, detektyw szukający pomocy przy spędzającym sen z powiek śledztwie, związanym z serią makabrycznych rytualnych morderstw. Tropy prowadzą do dzielnicy wypełnionej sklepami pełnymi antyków i tajemniczych artefaktów z egzotycznych zakątków kraju.
Noc, zadymiona podrzędna knajpa. Przygrywa pianino, na scenie drag queen daje występ. Okazuje się, że popełniono tu zbrodnię. Wygląda to na morderstwo z dziwnym rytualnym obrządkiem. Na miejsce przybywa detektyw w prochowcu, przesłuchuje świadków. Zaraz poznajemy kolejnego bohatera - byłego policyjnego fotografa z...